在当今能源结构转型与电力体制改革深化的背景下，电力行业正迎来历史性机遇。一家市值不足百亿的电力龙头企业，经过三年蛰伏期后，近期显现出强劲的复苏信号。从基本面来看，该公司主营业务覆盖新能源发电、智能电网建设及综合能源服务三大板块，2025年上半年财报显示，其归母净利润同比增长38%，经营性现金流改善显著，资产负债率降至行业平均水平以下。尤其值得注意的是，公司在抽水蓄能、虚拟电厂等新型电力系统关键领域的专利储备量居行业前三，这为其抢占"双碳"目标下的市场份额奠定了技术壁垒。

从资金动向分析，该股近期呈现典型的"底部放量"特征。沪深港通数据显示，近一个月北向资金增持比例达2.3%，位列电力板块前三。更值得关注的是，前十大股东持股比例在过去季度内上升5.8个百分点至67.3%，筹码集中度创近两年新高。技术面上，周线级别已形成"W"底结构，MACD指标在零轴上方二次金叉，月线KDJ指标低位钝化后刚刚开启上行通道。某券商电新行业首席指出："该股当前10元左右的股价对应2025年动态PE仅12倍，低于行业18倍的中位数，考虑到其在新型电力系统中的卡位优势，估值修复空间显著。"

深入剖析其业务结构可以发现，公司正在实现从传统电力供应商向能源综合服务商的战略转型。在新能源领域，其风光储一体化项目已中标多个省区保障性并网指标；在电网侧，参与建设的多座数字化变电站将于2026年前投产；更关键的是其虚拟电厂平台已接入负荷侧资源超2000MW，这种商业模式创新有望打开十倍级增长空间。行业政策面同样形成有力支撑，近期发布明确将推动容量电价机制改革，直接利好该公司这类具备调节能力的电源企业。

从主力操盘轨迹观察，该股呈现典型的高控盘特征。过去60个交易日，日均换手率维持在1.2%左右低位，但大单买入占比持续攀升至65%以上。某私募基金经理透露："该标的已被纳入多家机构三季度重点配置名单，目前流通盘实际可控筹码超过40%，具备发动波段行情的基础条件。"结合黄金分割率测算，第一目标位可看至16元平台（对应60%涨幅），若突破2014年高点压力位，中期有望挑战25元区域。站在产业变革与资本配置的双重风口，这家电力龙头的价值重估已然启动。其业务转型的质变临界点与二级市场技术面的量价配合，共同构筑了难得的"戴维斯双击"机会。对于中长线投资者而言，当下10元附近的配置窗口，或许正孕育着能源革命浪潮中的超额收益机遇。